دليل عملي · CRM Excel عربي
نموذج متابعة العملاء المحتملين Excel: الحقول وطريقة الاستخدام
إذا كانت بيانات العملاء موزعة بين واتساب والملاحظات والملفات، ابدأ بسجل واحد يوضح من هو العميل، أين وصلت الفرصة، وما الإجراء القادم.
الحقول التي تحتاجها فعلًا
العميل والفرصة
اسم العميل، وسيلة التواصل، وصف الحاجة وقيمة الفرصة.
مرحلة المبيعات
تأهيل، عرض، تفاوض أو إغلاق مع احتمال متوقع.
الإجراء القادم
مهمة واضحة وتاريخ متابعة حتى لا تضيع الفرصة.
طريقة الاستخدام الأسبوعية
- سجل كل عميل محتمل فور وصوله وحدد مصدره.
- حدّث المرحلة والقيمة والاحتمال بعد كل تواصل.
- راجع المتابعة القادمة والفرص المتوقفة في بداية الأسبوع.
- استخدم القيمة المرجحة لتقدير ما قد يغلق، لا كإيراد مضمون.
متى يكون Excel مناسبًا؟
يناسب المالك أو الفريق الصغير الذي يحتاج عملية واضحة بلا اشتراك قبل الانتقال إلى CRM أكبر. إذا كنت تحتاج أتمتة رسائل، تذكيرات آلية، صلاحيات متعددة أو تعاونًا لحظيًا، فستحتاج نظام CRM متخصصًا.
من العميل إلى العرض والعمولة
القالب الجيد لا يقف عند قائمة أسماء. اربط الفرصة بالتسعير ومخطط العرض ورسالة المتابعة والعمولة، ثم راقب عدد الفرص وقيمتها ومراحلها في لوحة واحدة.
ابدأ بنظام تشغيل مبيعات خفيف.
7 أوراق مترابطة بسعر 149 ر.س دفعة واحدة.